2023 客户关系管理软件推荐【TOP 21】CRM软件 • 美国生活指南

客户关系管理软件推荐：在商业运营中，客户是最重要的组成部分，是运营活动后收益的主要提供者，高效维护好客户关系，才可以稳定扩大运营规模，增加收益。在数字时代中，运用好客户关系管理软件便可以达到此目的，在繁多的客户关系管理软件中如何选择最适合自己企业或公司的软件。

本文目录

客户关系管理软件推荐	软件特点
Salesforce CRM 主站｜测评	最佳性能CRM软件
Pipedrive 主站｜测评	最佳界面CRM软件
HubSpot Sales Hub 主站｜测评	最佳性价比CRM软件
ActiveCampaign 主站｜测评	最佳集成性能CRM软件
Zoho CRM 主站｜测评	最适合ZOHO系统的CRM软件
Freshworks 主站｜测评	最佳灵活使用性CRM软件
monday.com 主站｜测评	最适合自雇人士的CRM软件
Keap 主站｜测评	最佳小企业适用CRM软件
Thryv 主站｜测评	最佳操作易用性CRM
Pipeliner CRM 主站｜测评	最佳客户管理CRM软件
Salesflare 主站｜测评	最佳潜在客户发掘CRM软件
Nimble 主站｜测评	最佳云端CRM软件
Dynamics 365 主站｜测评	最佳大型企业适用CRM软件
Zendesk (formerly Base) 主站｜测评	最佳易用性CRM软件
ClickUp 主站｜测评	最佳适用性CRM软件
Sugar CRM 主站｜测评	最佳灵活方案CRM软件
NetSuite 主站｜测评	最佳专业性CRM软件
Creatio 主站｜测评	最佳中型企业适用CRM软件
Apptivo 主站｜测评	最佳界面自定义CRM软件
SharpSpring 主站｜测评	最佳团队适用CRM软件

客户关系管理软件推荐

最佳性能CRM软件：Salesforce CRM

@Salesforce

客户关系管理软件参数

使用目的：侧重于推广型CRM软件
运行平台：桌面版和移动客户端
易用性：新接触客户需要一定的培训时间
可定制性：具有一定的可定制性
整合性：可与大量第三方应用整合
可扩展性：提供出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

Essentials：$25/月，最多10位使用者
Professional：$75/月，无限使用者
Enterprise：$150/月，无限使用者
Unlimited：$300/月，无限使用者

客户关系管理软件介绍

Salesforce是一款适合大规模企业使用的，以增加推广和扩张为目的的CRM软件，支持桌面版软件使用和移动客户端使用，移动客户端支持所有功能。Salesforce支持模块定制，并在企业扩张的同时可以进行同步扩展。提供多种付费升级计划，除Essentials计划外，均支持无限数量的使用者。

客户关系管理软件特点

支持自定义界面
可进行有效扩展
支持30天免费试用
与大量第三方应用整合

最佳界面CRM软件：Pipedrive

@Pipedrive

客户关系管理软件参数

使用目的：以推进销售为目的
运行平台：桌面平台及移动客户端
易用性：直观的界面易于使用
可定制性：可根据企业需要定制
整合性：与众多第三方程序集成
可扩展性：具有一定的扩展性

客户关系管理软件价格

基本版：$12.5/月，一位使用者
升级版：$24.9/月，一位使用者
专业版：$49.9/月，一位使用者
企业版：$99/月，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Pipedrive是一款适合中小型企业的以推进销售为目的的CRM软件，提供清晰直观的界面来帮助用户快速学会使用，并融入到企业自身的系统中，使用多种可视化图形来进行数据分析报告，智能联系人功能可根据设置来提取潜在用户的公共信息，同时支持识别并合并重复联系人，提高开发客户的效率。Pipedrive在交易数据页面中，会在每一笔交易旁标注图表，来帮助用户及时了解销售进度。

客户关系管理软件特点

提供14天免费试用
界面直观清晰
支持移动客户端使用全部功能
可智能提取潜在客户的公共信息

最佳性价比CRM软件：HubSpot Sales Hub

@HubSpot

客户关系管理软件参数

使用目的：共享数据，来提供更好的客户服务
运行平台：桌面版软件
易用性：简洁的界面非常容易使用
可定制性：具有一定的可定制性
整合性：与许多实用软件整合
可扩展性：具有一定的可扩展性

客户关系管理软件价格

免费版
入门版：$50/月起，一位使用者
专业版：$500/月起，一位使用者
企业版：$1,200/月起，一位使用者

客户关系管理软件介绍

HubSpot可帮助企业更有效地与客户互动，通过电子邮件、社交媒体或通话等多种形式。HubSpot与Google Gmail 和 Microsoft Outlook 集成，可提供日程记录提醒、推广邮件发送等多种功能。与Twilio集成，在不同的付费升级版本中，会提供不同时长的免费通话支持，并且会记录通话，以在数据分析时使用。HubSpot最多支持保存100万个客户的数据信息，可满足绝大多数企业的运营需要。

客户关系管理软件特点

提供免费版以支持小型企业或自雇人士使用
与多种社交软件集成，提供出色的客户沟通服务
可储存大量客户信息

最佳集成性能CRM软件：ActiveCampaign

@ActiveCampaign

客户关系管理软件参数

使用目的：协助企业更好地数据共享、进行客户服务
运行平台：仅桌面版软件
易用性：初始界面略微复杂，可自定义
可定制性：具有高度可定制性
整合性：提供大量第三方程序集成
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

Lite：$9/月，一位使用者
Plus：$49/月，一位使用者
Professional：$149/月，一位使用者
Enterprise：$259/月，一位使用者

客户关系管理软件介绍

ActiveCampaign通过与超过850个第三方程序的集成来提供出色的CRM功能，并且是少有的集成短信服务的CRM软件之一。ActiveCampaign的智能分析功能可对客户的行为进行智能分析，然后提供更有针对性的客户服务，以提高客户的服务体验感。ActiveCampaign预设值有大量模板，可适用于多种类型和规模的企业，同时支持根据客户的特殊需求来定制。用户界面的初始模式略微复杂，但支持用户自定义来满足不同的使用功能和习惯。

ActiveCampaign为客户提供出色的技术支持，可通过在线支持在短时间内获得技术解答。

客户关系管理软件特点

集成大量的第三方程序，包括短信服务
预设值有大量模板来快速应用于不同规模和类型的企业
提供出色的在线支持服务

最适合ZOHO系统的CRM软件：Zoho CRM

@Zoho

客户关系管理软件参数

使用目的：分析运营情况
运行平台：桌面版软件
易用性：初始界面略微复杂
可定制性：具有不错的可定制性
整合性：提供大量第三方程序和自有品牌程序集成
可扩展性：具有不错的可扩展性

客户关系管理软件价格

免费版，提供三个免费用户
标准版：$20/月，$168/年，一位使用者
专业版：$35/月，$276/年，一位使用者
企业版：$50/月，$480/年，一位使用者
终极版：$65/月，$624/年，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Zoho CRM是Zoho众多办公软件中的一员，可与Zoho系统中的所有软件集成，协同工作，所以非常适合使用Zoho系统办公的企业，同时，Zoho也支持与众多第三方程序集成，以提供高效的CRM功能。Zoho具有出色的数据分析能力，可为企业提供准确的运营情况分析，以及做出较为精准的发展动向预测等。除了数据分析，Zoho在推广方面也有出色的性能，通过与多款社交软件的集成，可以有效地筛选辨别潜在客户并收集其公开信息。

客户关系管理软件特点

提供30天免费试用
可与Zoho系统中的所有软件无缝集成，进行高效协同工作
支持大量第三方程序集成

最佳灵活使用性CRM软件：Freshworks (formerly Freshsales)

@Freshworks

客户关系管理软件参数

使用目的：进行营销推广
运行平台：桌面版软件
易用性：直观清晰的操作界面
可定制性：具有高度可定制性
整合性：大量第三方程序集成
可扩展性：具有高度可扩展性

客户关系管理软件价格

免费版
成长版：$18/月，$180/年，一位使用者
专业版：$47/月，$468/年，一位使用者
企业版：$83/月，$828/年，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Freshworks可为想要快速扩张的企业提供有效的营销推广协助，通过与多款社交软件集成，Freshworks可以快速获得大量潜在客户的公开信息，通过AI销售助理 Freddy来进行分析后过滤以获得更精准的目标客户群体，来针对性地进行营销推广，提高扩张效率，Freddy同时也会对销售业绩等数据进行分析，帮助企业更好地了解自身状态。Freshworks提供超过30种的工作语言，甚至包括阿拉伯语，同时也支持多种货币支付，可满足全球各地客户的使用需求。

客户关系管理软件特点

集成多种社交软件来进行潜在客户发掘及针对性推广
AI销售助理 Freddy可进行多种智能分析功能
提供超过30种工作语言
支持多种货币

最适合自雇人士的CRM软件：monday.com

@monday.com

客户关系管理软件参数

使用目的：从售前到售后的完整流程
运行平台：桌面版软件和移动客户端
易用性：易于使用
可定制性：具有高度可定制性
整合性：可与大量第三方程序集成
可扩展性：具有高度可扩展性

客户关系管理软件价格

个人版：免费，最多2名成员
基础版；$8/月/成员
标准版：$10/月/成员
专业版：$16/月/成员
企业版：需联系客服

客户关系管理软件介绍

monday.com Work OS提供网页版软件和移动客户端，来帮助用户随时随地管理企业运营的不同部门事宜。monday.com Work OS与大量第三方程序集成，无论售前进行客户发掘、运营推广还是售后的客户维护，亦或是运营数据分析等，都可以提供出色的性能，并且所有数据主要以可视化图表形式展示，用户可以更为轻松直观地了解企业的运行状况。

客户关系管理软件特点

提供14天免费试用
无需信用卡
与大量第三方程序集成
提供运营过程中所有流程的客户管理服务

最佳小企业适用CRM软件：Keap (formerly Infusionsoft)

@Keap

客户关系管理软件参数

使用目的：运营推广
运行平台：桌面版软件
易用性：区块式界面略显混乱
可定制性：具有高度可定制性
整合性：与超过2,500种程序集成
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

根据不同客户人数
Lite：$56/月起，一位使用者
Pro：$119/月起，一位使用者，提供14天免费试用
Max：$140/月起，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Keap可为中小型企业提供出色的运营推广服务，根据储存的不同客户信息数量来划分不同升级计划，非常适合有明确目标客户群体的中小型企业使用，来控制软件的成本支出。Keap可将整个运营的方案制定、推广及信息反馈集合为一体化操作，来免去过多重复操作，提高效率，同时Keap与超过2,500种第三方程序集成，以提供出色数据分析能力和与其他软件的协同工作能力。

客户关系管理软件特点

根据客户数据储存数量来制定不同的升级计划
与超过2,500种第三方程序集成
可快速收集大量潜在客户信息

最佳操作易用性CRM：Thryv

@Thryv

客户关系管理软件参数

使用目的：进行更好的客户发掘与维护
运行平台：桌面版软件与移动客户端
易用性：简单的操作界面
可定制性：具有一定的可定制性
整合性：出色的整合性
可扩展性：具有不错的可扩展性

客户关系管理软件价格

Plus
Premium
Unlimited

客户关系管理软件介绍

Thryv是专为小型企业设计的CRM软件，帮助小型企业、家庭企业及自雇人士等进行有效但简单的客户管理工作，与多个程序集合，以进行更好的推广和搜索潜在客户，通过直观简单的界面来安排于所有客户的各项形成，帮助用户有条不紊地运营自己的事业。除了日程管理数据统计等功能，Thryv还提供收款和付款功能，使小型企业的运营更为简单。

客户关系管理软件特点

专为小型企业而设计
简单的操作界面
实用的功能设置
提供收款与付款功能

最佳客户管理CRM软件：Pipeliner CRM

@Pipeliner

客户关系管理软件参数

使用目的：更好地进行客户管理和维护
运行平台：桌面版软件
易用性：具有直观的操作界面
可定制性：具有一定的可定制性
整合性：与多款第三方软件整合
可扩展性：具有一定的可扩展性

客户关系管理软件价格

Starter：$65/月，一位使用者
Business：$85/月，一位使用者
Enterprise：$115/月，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Pipeliner CRM可为中小型企业提供出色的客户管理协助，提供简单直观的操作界面，以可视化的方式呈现工作内容，没有过多冗杂内容，更高效地进行客户管理工作，同时为销售人员提供具有指导性的数据分析。Pipeliner CRM基于云储存，对本地储存空间要求较小，支持离线操作。

客户关系管理软件特点

与众多社交软件集成
提供30天免费试用
以可视化图形为数据展示方式
支持离线工作

最佳潜在客户发掘CRM软件：Salesflare

@Salesflare

客户关系管理软件参数

使用目的：增加营销推广
运行平台：桌面版软件、平板电脑、智能手机移动客户端
易用性：界面清晰易懂
可定制性：具有出色的可定制性
整合性：与多款第三方软件集成
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

Growth：$35/月，$348/年，一名用户
Pro：$55/月，$588/年，一名用户
Enterprise：$1,188/年，超过5名用户需联系客服

客户关系管理软件介绍

Salesflare可以帮助中小型B2B企业更好地进行营销推广，与大量第三方软件集成，包括社交软件、电子邮件、通讯软件等，以进行大规模地潜在客户发掘与接触，并对获得的客户数据进行分析与筛选，针对符合条件的潜在客户进行业务推广等，极为高效地帮助企业完成重复但重要的营销推广。Salesflare可适用于多个平台，包括Windows、macOS及Linux在内的桌面版软件和包括iPad在内的平板电脑以及iPhone和Android在内的所有移动客户端等，帮助员工可以随时随地地进行工作。

客户关系管理软件特点

提供30天免费试用
集成大量社交软件、通讯软件等，进行大规模地客户收集、筛选工作
支持几乎所有平台的使用

最佳云端CRM软件：Nimble

@Nimble

客户关系管理软件参数

使用目的：营销推广
运行平台：多种平台
易用性：清晰的界面
可定制性：具有出色的可定制性
整合性：与多款软件整合，尤其是通讯、社交类软件
可扩展性：具有出色的可定制性

客户关系管理软件价格

$25/月，$228/年，一名成员

客户关系管理软件介绍

Nimble是一款基于云技术的CRM软件，用户可在桌面软件、平板电脑及智能手机上进行工作查看和执行。Nimble与众多社交及通讯软件集成，包括LinkedIn、Mailchimp、Xero、Aweber和GetResponse等，可以快速导入数据，其出色的Prospector程序可以提供高效的信息收集能力，比如在Facebook 页面上，只需将鼠标悬停在客户名称上，即可显示几乎所有用户的公开信息，以快速对客户进行筛选，提高营销推广的效率。

客户关系管理软件特点

基于云平台的CRM软件，用户可在多种平台使用
与众多通讯、社交软件集成，高效收集潜在客户信息
独特的Prospector程序可以直接快速查看客户的几乎所有公开信息，避免来回切换软件的麻烦

最佳大型企业适用CRM软件：Dynamics 365

@Dynamics 365

客户关系管理软件参数

使用目的：强化所有商业运营的流程
运行平台：可支持Microsoft云系统的各类平台
易用性：略微复杂的界面
可定制性：强大的可定制性
整合性：与众多第三方软件集成
可扩展性：强大的可扩展性

客户关系管理软件价格

根据不同部门提供多个报价

客户关系管理软件介绍

Dynamics 365是有Microsoft推出的基于其云系统的 CRM软件，提供强大的客户管理性能，将服务分为多个类别，以满足不同使用目的的客户选用。内置人工智能，可以自动化完成客户筛选、客户维护及业绩报告等多项任务。与强大的办公软件Office 365可以无缝整合，适用于几乎所有的企业系统。Dynamics 365的操作界面略微复杂，但其基于Microsoft云系统的特性，使其可以灵活使用在几乎所有平台。

客户关系管理软件特点

具有高度可定制性计划报价
与Microsoft 365可以无缝整合
基于Microsoft云系统，可以在几乎所有平台使用

最佳易用性CRM软件：Zendesk (formerly Base)

@Zendesk

客户关系管理软件参数

使用目的：营销推广
运行平台：桌面版软件和移动客户端
易用性：界面清晰易懂
可定制性：具有高度可定制性
整合性：与多款第三方软件整合
可扩展性：具有高度可扩展性

客户关系管理软件价格

Team：$19/月，一名使用者
Professional：$49/月，一名使用者
Enterprise：$99/月，一名使用者

客户关系管理软件介绍

Zendesk Sell是一款可以帮助各类企业进行高效营销推广的CRM软件，与众多第三方软件如Dropbox、MailChimp等集成，轻松完成一键安装及使用，可提供强大的信息收集筛选功能，以及为企业的客户提供自助服务、自动聊天等功能。Zendesk Sell在多个平台，包括桌面版软件和移动客户端都提供清晰而简单的使用界面，用户可以快速掌握各功能的使用，并支持自定义界面来更贴合自身的使用目的及习惯。

客户关系管理软件特点

较低的订阅费用
提供客户详细的个人公开信息
强大的分析筛选能力
便捷的移动客户端

最佳适用性CRM软件：ClickUp

@ClickUp

客户关系管理软件参数

使用目的：提高整个运营流程的效率
运行平台：网页版软件
易用性：初始界面较为负载，但具有灵活的可自定义性
可定制性：具有高度可定制性
整合性：可与大量第三方软件整合
可扩展性：具有高度可扩展性

客户关系管理软件价格

FREE：$0
UNLIMITED：$5/月，一位使用者
BUSINESS：$9/月，一位使用者
BUINESS PLUS：$19/月，一位使用者
ENTERPRISE：需联系客服

客户关系管理软件介绍

ClickUp为不同级别的企业提供了细致的套餐计划，来满足其使用需要。ClickUp基于网页运行，客户无需下载软件即可轻松使用，同时也降低了对本地储存能力的要求。ClickUp将整个企业运营的所有过程整合到一个系统中，以帮助所有员工可以共享整个运营过程的所有数据，进行高效协同工作和数据对接。ClickUp提供高度可定制性，几乎所有企业都可以获得更满足自身需求的CRM软件功能。同时ClickUp也提供大量模板，以快速应用在不同企业中。

客户关系管理软件特点

提供细致的套餐计划
较低的订阅费用
提供大量模板来快速应用在多种商业模式中
将整个运营过程集合到一个程序中，提高企业运营的效率

最佳灵活方案CRM软件：Sugarcrm

@Sugarcrm

客户关系管理软件参数

使用目的：强化整个运营流程
运行平台：可在几乎所有平台使用
易用性：界面较为专业和复杂
可定制性：具有高度可定制性
整合性：与大量第三方程序集成
可扩展性：具有强大的可扩展性

客户关系管理软件价格

Professional：$52/月，一位使用者
Enterprise：$85/月，一位使用者
Serve：$80/月，一位使用者
Sell：$80/月，一位使用者
Market：$1,000/月

客户关系管理软件介绍

SugarCRM是一款功能强大的CRM软件，可以高效发掘潜在客户、晚上日常运营流程，优化客户服务体验感，同时提供准确且实用数据分析功能，为客户提供极具指导意见的战略指导报告。同时SugarCRM具有开放的应用程序接口和移动客户端开发工具包，可完美应用在各种平台，包括桌面版软件、平板电脑及移动客户端，并具有高度可定制性。

客户关系管理软件特点

可强化整个运营流程
提供灵活的计划套餐
具有高度可定制性
可在多个平台使用

最佳专业性CRM软件：NetSuite

@NetSuite

客户关系管理软件参数

使用目的：可全面提升运营能力
运行平台：桌面版软件和移动客户端
易用性：略微复杂的工作界面
可定制性：具有出色的可定制性
整合性：可整合大量第三方程序
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

$129/月，一位使用者

客户关系管理软件介绍

NetSuite CRM可为中小型企业强化其整个运营系统，包括潜在客户发掘、客户信息管理、自动化营销推广、合作伙伴管理、运营数据分析、员工绩效监督等等，提供单一计划，覆盖所有工作内容，具有高度可定制性，满足几乎所有类别的企业，同时可与大量第三方软件整合，可快速融入到企业现有的运营系统中。其强大的移动客户端，可以执行所有管理功能，方便管理者随时随地掌握企业运营动态。

客户关系管理软件特点

可强化整个运营系统
提供极佳使用感的移动客户端
单一的计划套餐，可提供高度定制性

最佳中型企业适用CRM软件：Creatio

@Creatio

客户关系管理软件参数

使用目的：运营推广
运行平台：桌面版软件和移动客户端
易用性：界面较为复杂
可定制性：具有高度可定制性
整合性：可与大量第三方软件整合
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

TEAM：$30/月，一位使用者
COMMERCE：$35/月，一位使用者
ENTERPRISE：$60/月，一位使用者
CRM BUNDLE：联系客服

客户关系管理软件介绍

Creatio的CRM功能集中在其Sales Creatio中，提供出色的营销推广功能，与大量第三方软件集成，可与Google G Suite、Microsoft Office 365、Yahoo、Zoho等即时数据同步，精确筛选潜在客户，通过短信、邮件等多渠道来推送营销内容，通过Dashboards功能来总览所有营销进度。提供方便使用的移动客户端程序，并支持离线工作，方便使用者在各种场合及时管理工作进度。

客户关系管理软件特点

提供14天免费试用
高度可定制性的业务解决方案
提供易于使用的移动客户端，并支持离线使用

最佳界面自定义CRM软件：Apptivo

@Apptivo

客户关系管理软件参数

使用目的：高效管理整个运营流程
运行平台：桌面版软件和移动客户端
易用性：具有高度可自定义性
可定制性：具有良好的可定制性
整合性：有限的兼容性
可扩展性：具有良好的可扩展性

客户关系管理软件价格

Starter：免费
Premium：$10/月，$96/年，一位使用者
Ultimate：$25/月，$240/年，一位使用者

客户关系管理软件介绍

Apptivo 非常适合中小型企业使用，尤其是自雇人士及家庭企业，提供免费版本及价格低廉的付费升级版本。Apptivo 与有限的第三方程序整合，但与大多数实用软件，如Google G Suite、Office 365、 Slack、 QuickBooks、Paypal和 Dropbox等整合，可满足大多数企业的运营需要。Apptivo提供易于使用的移动客户端，可帮助使用者更灵活地管理企业整体运营进度。同时Apptivo提供全天候客户支持，以最及时地帮助用户解决技术问题。

客户关系管理软件特点

提供30天免费试用
提供免费版软件以支持自雇人士及家庭企业使用
提供全天候的客户支持

最佳团队适用CRM软件：SharpSpring

@SharpSpring

客户关系管理软件参数

使用目的：营销推广
运行平台：桌面版软件
易用性：界面略微复杂
可定制性：具有出色的可定制性
整合性：与大量第三方程序整合
可扩展性：具有出色的可扩展性

客户关系管理软件价格

根据不同客户数量及企业规模提供多种报价

客户关系管理软件介绍

Sharpspring是少有的所有计划都支持无限用户的CRM软件之一，非常适合中型至大型企业使用，或者计划在短期内迅速扩张的企业。Sharpspring与众多第三方软件集成，可自动化完成大量营销推广工作。Sharpspring的计划可灵活更改或取消，只需提前30天告知Sharpspring即可。Sharpspring的操作界面略微复杂，但具有高度可自定义性，以适用于企业中的不同部门。

客户关系管理软件特点

可灵活地更改计划或取消订阅
所有计划都支持无限用户
具有强大的自动化营销推广能力

什么是客户关系管理软件？

CRM，全称为Customer Relationship Management，中文翻译是“客户关系管理软件”。

这类软件用于帮助运营主体来更好地开发和维护客户关系，比如通过各种条件设置、筛选来搜索并接触可能成为客户的潜在群体，或者通过时间、条件设置来定点向客户推送信息、推广业务，亦或者将客户信息整合在整个运营系统内，包括营销、销售及售后等，为客户提供更为流畅的客户服务。

根据软件在企业运营中较为侧重的缓解，CRM主要可以分为三大类：侧重售前的推广型CRM，侧重售后的共享型CRM以及侧重整体规划的分析型CRM。

1. 推广型CRM软件

这类CRM软件侧重于自动根据设定数据来搜索匹配的潜在客户，自动收集整合用户信息，部分软件支持自动联系潜在客户功能，除此之外，还支持向所有客户自动发送推广信息，如通过邮件推广、短信推广或社交媒体推广等，以及发送反馈调查来收集整理用户反馈，以在后续的营销策略中提供指导性数据指标等，将营销和销售的过程变得更为高效和具有针对性。这类软件非常适合刚起步或想迅速增加客户群体、扩大运营规模的企业。

2. 共享型CRM软件

这类软件旨在将客户信息共享至整个运营系统，以在客户需要获得帮助时，所有部门都可以立即了解客户的情况及需求，及时提供最直接的帮助，避免客户一次又一次重复自己信息的麻烦。在这类CRM软件的帮助下，客户可以获得更为流畅客户服务体验，以提高客户忠诚度。这类软件非常适合企业内部各个部门间的信息相对独立，无法进行高效联通的企业。

3. 分析型CRM软件

这一类型的CRM软件会将企业获得的大量客户数据进行有效整合和分析，比如过往采取的运营方案哪一种获得了客户更积极的反应、哪一类客户更容易转化成为忠诚客户、在售后服务中，客户最常反应的问题是什么、客户对目前获得的服务是否满意等，将这些数据转化为对企业最有正向价值的信息数据，或者及时发现运营情况中存在的异常点，以及时调整运营方案。这类软件非常适合拥有大量客户数据却无法高效利用的企业。

为什么要使用客户关系管理软件？

在过去的运营模式中，因地域限制，客户群体相对简单，获得的客户信息及反馈数据较少，通过纸笔即可进行整理。

随着国际贸易流通性增加，客户群体开始扩大并且复杂化，人工分析已很难获得准确的数据反馈。

互联网贸易的普及，为客户提供了全球范围内消费选择，企业可获得的信息数据更是达到了空前的规模量，所以必须借助有效的计算机软件来进行庞大的数据分析工作，并通过各种智能功能，来大量开发潜在客户、高效实施营销策略以及迅速获得市场反馈。

通过数据分析来掌握目标客户的实际需要，针对性的推送广告、提供服务来获得更多忠诚客户。
通过自动化数据分析和推送功能，将营销策略有目的地实施到最精准的目标群体中，以获得最高效的营销推广。
通过大数据筛选和分析，及时掌握客户动向，分析营销策略的有效性、企业员工的工作完成度等，总结运营情况，制定更合适的运营方案。

选择客户关系管理软件时，需要考虑哪些因素?

1. 考虑使用目的

决定使用哪一款CRM软件前必须明确自己所需要的使用目的，比如是想进行更好的推广、希望企业内部运行更流畅，还是希望更高效地来利用自己拥有的客户数据？

不同的CRM软件会有不同的侧重点，比如Pipeliner CRM侧重于推广，SharpSpring更利于团队间共享与合作，而NetSuite更适合整合分析运营过程中获得的所有数据，而Sugar CRM则提供了多种灵活方案来服务于不同需求的客户。

只有明确了自己所需要的使用目的，然后选择合适的CRM软件，才能真正发挥它的功效，并将投资于软件的支出转化为实际的收入。

2. 运行平台

部分CRM软件支持Windows系统或macOS系统的桌面版软件，而部分则为云端软件，如Nimble等，可在任何支持网页浏览的设备上登录使用，还有部分软件如Creatio提供智能手机的移动客户端，甚至支持离线使用，可以提供更灵活的软件使用方式。

3. 易用性

使用CRM软件，意味着需要在现有的工作系统中融入一种新的系统，软件操作界面足够简洁、支持自定义界面、可以和企业现有运营系统完美整合等特点，都可以帮助企业快速使用软件，更快地发挥软件的性能，带来更高效的协助效果，毕竟培训一天就能掌握使用和培训一周才会基本使用，为企业带来的收支比是大为不同的。

4. 可定制性

每个企业都有独特的运营模式，比如设立不同部门，不同部门负责不同职能等，当CRM软件可以有效支持针对性定制时，意味着企业可以获得更符合自身情况的CRM软件，安装完成后，软件可以顺利融入到企业运营过程中，发挥其功效，而不是企业需要为了配合软件，来调整已有的运营结构。

5. 与第三方程序的整合性

企业运营会使用到多种软件，同时也会通过多种软件来获得数据，当CRM软件可以完美地与多种软件无缝整合时，这就意味着所有的数据收集、整理及分析工作都可以在不同软件间自动完成，无需大量人工工作来转移数据，同时也避免了人工操作过程中可能出现的数据偏差等情况。

6. 可扩展性

企业使用CRM软件的目的几乎都是为了扩张自己的运营规模，当CRM有效帮助企业扩张规模后，CRM软件如果可以与企业同步扩展自身功能，比如添加更多不同模块、与更多软件整合等，势必会在企业运营过程中形成一种良性循环，使企业对CRM的投入更具价值。

7. 付费升级模式

大多数CRM软件设置的不同付费版本都是在功能上进行升级，而部分软件，如Keap，主要根据需要处理的客户数量来分级，比如5,000人、10,000人，这就非常适合有明确目标客户群体的中小型企业来付费升级使用，又比如Salesflare，当企业内使用软件的成员超过5名时，可以联系客服来获得更合适的计划价格，非常适合规模较大的企业来使用。